“The Carlyle Group, a través de su sociedad Bubble, ha llegado a un acuerdo con Unideco, titular del 93,9% de las acciones de Bodegas Bilbaínas, para hacerse con el control de la compañía, según un hecho relevante remitido a la CNMV.

La intención del fondo norteamericano es cerrar la transacción el 31 de octubre de 2018 y, en ese momento, lanzar una oferta pública de adquisición sobre la totalidad del capital social de la bodega que produce Viña Pomal. Una vez concluido el proceso, Bubble promoverá la exclusión de cotización de Bodegas Bilbaínas de la Bolsa de Bilbao.

El precio que ofrecerá Carlyle en su opa será de 7,18 euros, equivalente al valor medio de cierre de Bodegas Bilbaínas desde el pasado 31 de octubre de 2017 hasta el 28 de septiembre de 2018. La sociedad tiene 2,79 millones de acciones, por lo que la oferta de Carlyle valora el 100% de la compañía en 20 millones de euros.

Tras la toma de control de Codorníu

Bodegas Bilbaínas estaba controlada por el grupo Codorníu a través de Unideco, por lo que su venta a Carlyle es un paso más del fondo para hacerse con el negocio vinícola del grupo catalán, con el que llegó a un acuerdo para su compra el pasado mes de junio a cambio de 390 millones de euros.

La negociación no fue sencilla, pero Carlyle logró finalmente que aceptaran su oferta las familias que controlaban la gestión de Codorníu y que hasta ese momento se habían mostrado en contra de la operación. Se trata de la rama familiar encabezada por Mar Raventós, la de Xavier Pagés Font y la de la familia Ferrer Urrutia.

De hecho, Carlyle tuvo que incrementar dos veces el precio de su oferta en una negociación liderada por AZ Capital. Está previsto que esta operación finalice al término de este mes, por lo que Carlyle se hará al mismo tiempo con Bodegas Bilbaínas y con el que hasta ahora era su dueño, Codorníu”.